Revisar la diversificación de tu cartera
Introduce los fondos que tienes contratados y comprueba si están demasiado concentrados en un mismo sector o zona geográfica.
Análisis de carteras con IA
Analizador de Fondos de Inversión
Comprende tu cartera. Decide con una visión más completa.
Reúne tus fondos y obtén una lectura clara de rentabilidad, riesgo, costes y diversificación.
- Rentabilidad clara
- Visión conjunta
- Riesgo contextualizado
Ideas de uso
Descubre cómo puedes utilizarlo
Útil para revisar el conjunto de fondos, no solo cada posición por separado.
Comparar el riesgo antes de invertir más
Antes de aportar dinero adicional, obtén un análisis del nivel de riesgo global de tu cartera actual.
Explicar la cartera a un cliente o familiar
Genera un informe en lenguaje claro para compartir con quien no tiene formación financiera, sin tecnicismos innecesarios.
Revisión periódica de inversiones
Repite el análisis cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona la rentabilidad y el riesgo de tu cartera de fondos.
El proceso
¿Cómo funciona?
Reúne la cartera y observa las cifras junto a su contexto.
- 01
Crea una cartera
Añade los fondos y sus datos a un proyecto de cartera.
- 02
Revisa la composición
Comprueba las posiciones y los indicadores que se muestran en la herramienta.
- 03
Analiza el conjunto
Consulta la rentabilidad, el riesgo y la diversificación con una lectura global.
- 04
Vuelve a evaluarla
Actualiza los datos y repite el análisis cuando cambie tu cartera.
Por dentro
Conoce la herramienta
Capturas de la herramienta con datos de demostración.
01 / Carteras
Compara tus carteras
Las tarjetas muestran varias carteras de demostración y permiten abrir cada una.
Sesión de demostración
02 / Composición
Consulta fondos y evolución
La vista de cartera reúne posiciones y gráficos para analizar su evolución con más contexto.
Sesión de demostración
El resultado
La cartera explicada en un lenguaje comprensible
Combina indicadores cuantitativos con observaciones claras para entender el conjunto y no solo cada fondo.
- Composición de cartera
- Rentabilidad y TIR
- Nivel de riesgo
- Diversificación
- Costes estimados
- Recomendaciones
Resolvemos tus dudas
Preguntas frecuentes
Información práctica antes de empezar.
¿Qué datos necesito introducir?
Los fondos que componen tu cartera con su peso o importe invertido en cada uno.
¿Qué obtengo del análisis?
Un informe detallado de rentabilidad, riesgo y diversificación de tu cartera de fondos.
¿Necesito conocimientos financieros avanzados?
No, el informe se presenta en lenguaje claro y comprensible para cualquier usuario.
Tu siguiente paso
Probar herramienta
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